В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможного конфликта уже легла на Санкт-Петербург. В одном из кабинетов Зимнего дворца обнаруживают необычную вещь — крошечную механическую блоху, тончайшей работы. Это находка, несущая в себе отпечаток угрозы.
Расследовать это странное дело поручают Петру Огарёву, офицеру, чьи амбиции простираются дальше обычной службы. Он надеется своими действиями обратить на себя внимание государя Александра Третьего, завоевать его расположение.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти забыли, но чьё искусство не имеет равных — к Левше. Гениальный умелец, живущий в тени былой славы, соглашается помочь.
Их ждёт путешествие в сердцевину дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждый союзник — потенциальным предателем. Чтобы докопаться до сути заговора, им придётся усомниться в незыблемости устоев, прикоснуться к давно похороненным секретам знатных семейств. Перед Петром и Левшой встанет сложнейший вопрос: где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца?
Их решение определит не только будущее империи, но и их собственные жизни.